強強聯(lián)合之下，他們在儲能領(lǐng)域所能迸發(fā)的力量可以容納無限想象。

作者｜涂明

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編輯｜栗子

圖片｜路透社

5月30日下午抵華，6月1日上午離京，馬斯克的中國之旅可謂行程匆忙。在大約44小時的旅程中，國務(wù)委員兼外長秦剛、工業(yè)和信息化部部長金壯龍以及商務(wù)部部長王文濤分別會見馬斯克，馬斯克此行待遇之高可見一斑。

而在這安排得滿滿當當?shù)母咭?guī)格會談中，寧德時代董事長曾毓群成為馬斯克在此次中國行中見面的第一位企業(yè)家。

據(jù)《中國企業(yè)家》報道，“馬”與曾的見面時間是5月30日晚，地點在北京著名的頂級會所——華府會縵府宴餐廳。

與他上次訪華時不同，馬斯克此次中國行的內(nèi)容被全程保密，為數(shù)不多的幾則關(guān)鍵消息也都是通過官方渠道公開。據(jù)傳，縵府宴的內(nèi)部人員曾在馬斯克到訪當晚將其用餐照片傳出，但隨即被要求將信息刪除，就連馬斯克本人也罕見的沒有在推特上披露相關(guān)信息。

保密程度如此之高，一反馬斯克平日活躍的個人風格，預(yù)示著他對此行成果的高度重視。

馬斯克上一次來訪是在2020年1月，彼時訪華后，寧德時代便發(fā)布公告，稱已與特斯拉達成合作，開始為其供應(yīng)動力電池。

這是改變了特斯拉與寧德時代雙方命運的重要合作，合作公告發(fā)布兩個月后，寧德時代股價翻倍，特斯拉的Model 3車型也迎來量產(chǎn)時刻，三個月之內(nèi)汽車交付量即從5000臺攀升至一萬臺。

彼時馬斯克訪華，為特斯拉和寧德時代分別雄踞電動汽車與動力電池市場的“王者”寶座奠定了堅實基礎(chǔ)。而此次訪華，據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，將推動二者在儲能領(lǐng)域進一步深化合作。自5月30日至6月1日，特斯拉股價已上漲7.2%，市值上漲接近2000億元，寧德時代則上漲5.3%，賺到了近500億元。

對特斯拉來說，實現(xiàn)“光-儲-充-車”四大業(yè)務(wù)閉環(huán)是其一直以來的夢想，儲能是其中至關(guān)重要的環(huán)節(jié)，而對寧德時代來說，“電化學(xué)儲能+可再生能源發(fā)電”、“動力電池+新能源車”是其兩大核心戰(zhàn)略。強強聯(lián)合之下，他們在儲能領(lǐng)域所能迸發(fā)的力量可以容納無限想象。

1.外來的和尚想念經(jīng)

馬斯克對中國儲能市場覬覦已久，最新的動作發(fā)生在2023年4月9日。那一天，特斯拉發(fā)布公告稱將在上海新建一家超級工廠，該工廠將專門生產(chǎn)該公司的儲能電池產(chǎn)品Megapack，初期規(guī)劃年產(chǎn)能1萬臺，規(guī)模接近40GWh。該工廠預(yù)計于今年第三季度動工，并于2024年第二季度投產(chǎn)。

40GWh是什么概念？

和特斯拉自身的能力對比，2022年，特斯拉Megapack的全年出貨量達到6.5GWh，較2021年同比增長64%。因此，特斯拉在上海規(guī)劃的新增年產(chǎn)能，將是其2022年全球總出貨量的6.15倍。

和全球最大的儲能市場——中國的市場空間做對比，根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟發(fā)布的《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2023》，截止2022年底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模59.8GW，年增長率38%，其中新型儲能裝機規(guī)模首次突破10GW，達到13.1GW，年增長率達128%。

所謂新型儲能，包括鋰離子電池、壓縮空氣儲能、液流電池等新型儲能設(shè)備，其中鋰離子電池市占率最高，在2022年占比達94.5%。而特斯拉的Megapack，瞄準的正是新型儲能市場。

結(jié)合以上數(shù)據(jù)，特斯拉上海超級儲能工廠40GWh的年規(guī)劃產(chǎn)能，在去年中國新型儲能裝機量猛增的前提之下，依舊足以填滿中國市場。

甫一入場，便是鯨吞之勢。許多儲能投資人均向「甲子光年」表示，特斯拉投入如此巨額資金大規(guī)模進入中國市場，會在短時間內(nèi)催化整個產(chǎn)業(yè)鏈，將有助于中國儲能市場進一步跑通商業(yè)模式。目前，中國儲能市場大而不全，盈利模式、產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)都尚不成熟，特斯拉的到來無疑能對此起到改善作用。

但特斯拉想進入中國儲能市場，依舊面臨著多方面的障礙，這也是馬斯克與曾毓群的合作空間所在。

首先就是政策問題。儲能市場按照應(yīng)用場景不同，可以分為工商側(cè)儲能、電網(wǎng)側(cè)儲能、電源側(cè)儲能以及戶用儲能四種，特斯拉此次布局的Megapack產(chǎn)品主要面向源網(wǎng)側(cè)以及大規(guī)模的汽車充換電站。而在中國，大型儲能電站配網(wǎng)、配源與我國電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定息息相關(guān)，特斯拉想進入這一市場，身份問題會成為重要的阻礙因素。

外來的和尚難念經(jīng)，本土企業(yè)則是很好的引路人，在源網(wǎng)側(cè)，寧德時代就具備深厚的銷售資源積累。

在與發(fā)電集團的合作上，寧德時代同國家能源集團、國家電力投資集團、中國華能、中國華電、中國廣核集團、中國長江三峽集團、中國能源建設(shè)集團等均圍繞新能源領(lǐng)域簽署過戰(zhàn)略協(xié)議。

在電網(wǎng)側(cè)，寧德時代已通過國網(wǎng)時代參與包括福建霞浦、山西大同、湖北荊門在內(nèi)的多個百兆瓦時級別儲能電站項目，在參與輔助服務(wù)、電力交易等儲能盈利模式實踐上具備豐富的經(jīng)驗積累。中國儲能市場盈利模式建立在體制機制之上，對制度的理解至關(guān)重要，而這也是特斯拉進入中國必須跨越的門檻。

在與光伏企業(yè)的合作上，中國光伏巨頭協(xié)鑫集團已與寧德時代已簽署長期戰(zhàn)略合作協(xié)議，二者在“光伏+儲能”的融合上有諸多探索，這也與Megapack光儲一體的發(fā)展策略極為吻合。

借助寧德時代在光儲、電源、電網(wǎng)側(cè)強大的積累，特斯拉想進入中國市場，要比單打獨斗強太多。

2.珠聯(lián)璧合的技術(shù)巨頭

除了在市場進入層面有巨大的合作空間，在技術(shù)上，特斯拉與寧德時代同樣珠聯(lián)璧合。

比如安全性，在儲能領(lǐng)域，安全是重中之重，有起火爆炸風險的儲能產(chǎn)品在中國寸步難行。而特斯拉恰好在安全性上不夠可靠。

今年初，在美國加利福尼亞州貝克市（Baker, California），特斯拉一款用于移動超級充電站（Supercharger）的Megapack儲能系統(tǒng)就曾起火并完全燒毀。這是第三個已知的特斯拉Megapack起火事件，第二次起火發(fā)生在2022年9月，彼時特斯拉在加利福尼亞州蒙特雷（Monterrey, California）的Megapack產(chǎn)品，在投運僅5個月后就起火爆燃，一時引起市場恐懼。

Megapack安全事故頻發(fā)的一個原因是電芯材料問題，2022年前，Megapack主要采用三元鋰為電芯材料。而在中國，這一材料是受政策限制的。去年，國家能源局就曾發(fā)布文件，明確“中大型電化學(xué)儲能電站不得選用三元鋰電池”。

而寧德時代則可以幫助特斯拉很好地解決這一問題。

去年，特斯拉推動Megapack將電芯材料從三元鋰換成更加安全、起火事故率更低的磷酸鐵鋰電池。磷酸鐵鋰是寧德時代在儲能領(lǐng)域的看家路線，而寧德時代正是特斯拉該款電芯的主供。

安全性是寧德時代相對于特斯拉的技術(shù)優(yōu)勢，2022年，寧德時代開發(fā)出專用的儲能電芯，并結(jié)合智能液冷控溫技術(shù)、高成組CTP技術(shù)、無熱擴散技術(shù)，推出了具備高充放電效率、長壽命、高集成和高安全特點的戶外系統(tǒng)EnerOne，該儲能系統(tǒng)滿足國內(nèi)/國際安全標準法規(guī)（GB/T36276、UN38.3，UL9540A、UL2580、UL1973等）。

由于技術(shù)可靠，寧德時代的儲能電池在市場上已得到初步驗證。2022年，寧德時代全球儲能電池出貨量市占率為43.4%，蟬聯(lián)全球第一。特斯拉借用寧德時代的電芯，寧德時代借用Megapack的巨大產(chǎn)能與集成能力，或可達成強強聯(lián)合。

在軟件層面和與汽車充電系統(tǒng)的貫通層面，特斯拉則別具優(yōu)勢。

由于特斯拉的儲能系統(tǒng)需要服務(wù)于分散性的新能源汽車充換電系統(tǒng)，所以它對分布式能源管理軟件格外重視，這種軟件能幫助特斯拉更好的對分散在各地的Megapack進行統(tǒng)一調(diào)度。

目前，特斯拉已推出專業(yè)的分布式能源管理軟件平臺Powerhub，該平臺可以幫助企業(yè)客戶監(jiān)控和采集儲能系統(tǒng)數(shù)據(jù)，用于實時監(jiān)控各類能源資源的關(guān)鍵參數(shù)并下發(fā)控制指令，從而幫助工商業(yè)企業(yè)、汽車充換電站實現(xiàn)用電優(yōu)化。

除此之外，由于電力交易是儲能系統(tǒng)的主要盈利手段，所以特斯拉還針對電力交易市場推出了Autobidder平臺。該平臺可以依據(jù)機器學(xué)習算法執(zhí)行價格預(yù)測、負載預(yù)測、發(fā)電預(yù)測、調(diào)度優(yōu)化、智能出價等功能，并能配合虛擬電廠運營模式，幫助儲能電站賺取輔助服務(wù)市場的收益。

特斯拉的新能源汽車、充電樁以及光儲產(chǎn)品均可以搭載Autobidder，這也是特斯拉的根本商業(yè)閉環(huán)邏輯，即“光-儲-充-車”四大環(huán)節(jié)閉環(huán)。而借助特斯拉在能源智能化以及新能源汽車兩大領(lǐng)域的積累，寧德時代能夠更好的獲得儲能電站的運營能力，并將自己的影響力真正輻射進汽車充換電系統(tǒng)。

眼下，特斯拉和寧德時代均在儲能領(lǐng)域面對著激烈的競爭。

特斯拉在中國市場的發(fā)展尚未落子，在歐美市場則面臨著來自國際儲能公司Fluence、NextEra Energy 、Powin Energy等到激烈競爭。2021年，特斯拉比海外儲能龍頭Fluence的市占率低了7個百分點，屈居第三。

國內(nèi)，寧德時代同樣面臨著來自億緯鋰能、比亞迪、中創(chuàng)新航等傳統(tǒng)鋰電巨頭的威脅，受鋰價上漲與市場競爭白熱化等多方面影響，2022全年，寧德時代儲能電池系統(tǒng)業(yè)務(wù)毛利率僅17.01%，同比下降11.5%。

海辰儲能創(chuàng)始人、總經(jīng)理王鵬程不久前曾表示：“當前的儲能市場很熱鬧，但也面臨著技術(shù)快速迭代、淘汰加速的風險。未來三年是儲能企業(yè)排位賽的關(guān)鍵節(jié)點，只有在這個時期抓住機會占據(jù)行業(yè)頭部位置，才能取得未來發(fā)展的絕對優(yōu)勢?！?/p>

在如此競爭格局下，特斯拉與寧德時代如果能強強聯(lián)合，無疑將在多個儲能細分賽道獲得技術(shù)耦合優(yōu)勢，彼此賦能，未嘗不能復(fù)刻二者在2020年時，于新能源汽車與動力電池領(lǐng)域的輝煌戰(zhàn)績。